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国金证券--机械军工行业研究:疫情影响较小的子
发布时间:2020-02-21

  1)推选受疫情影响较小的子行业:半导体/光伏/锂电装备、油服、线性驱动、邦防军工板块。

  2)闭怀因疫情缔造的大旨性和异日基础面型投资机遇:如检测检修、红外热像仪、特种呆板人、特种医疗车辆等抗疫物资装备企业,鼓动异日无人化需求的无人化临盆线、无人机以及无线)看待疫情影响较大的工程机器和激光器/呆板人行业,咱们以为短期影响不改恒久趋向,重要龙头企业咱们支撑终年红利预测稳定。

  疫情影响较小(相对有机遇)子行业:半导体/光伏/锂电装备、油服、线性驱动、邦防军工【半导体/光伏/锂电装备】下乘客户中的流片企业、单晶硅企业、光伏电池片企业具有衔接功课特点(许众春节时代不暂停,24 小时临盆),疫情对装备维持、采购需求不会形成进攻。锂电装备2-3 月非岑岭期,受影响小。

  【油服】一季度功绩平淡正在终年功绩中占比平淡小于15-20%。二季度入手下手慢慢进入功课旺季。

  疫情短期影响较大子行业:工程机器、激光器/呆板人【工程机器】短期影响,平淡一季报功绩占比超终年20-30%,之后可能补回来;工程机器估计旺季延后,后面希望“淡季不淡”,重要龙头企业咱们支撑终年红利预测稳定。

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